2020年日本粉末冶金及金屬注射成型行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、粉末冶金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)品產(chǎn)量

粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過成形和燒澆，制取金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工業(yè)技術(shù)。粉末冶金工藝擁有廣泛的應(yīng)用場景，在新材料的發(fā)展中起著舉足輕重的作用，屬于現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。

日本粉末冶金工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中后期，1956年開始執(zhí)行的機(jī)械工業(yè)振興臨時(shí)措施法，到之后的特定機(jī)械情報(bào)產(chǎn)業(yè)臨時(shí)措施法，一直將粉末冶金作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)。日本粉末冶金在面向市場的開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量、合金技術(shù)等方面具有顯著優(yōu)勢，在部件輕量化和制造復(fù)雜形狀部件方面具有世界*高的技術(shù)水平。

2018-2020年日本粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量不斷下滑，生產(chǎn)集中在高端產(chǎn)品，2020年日本粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量為73593噸，其中鐵基產(chǎn)量為71467噸，占比97%；銅基產(chǎn)量為2126噸，占比3%。

2018-2020年粉末冶金細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

根據(jù)日本粉末冶金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年日本粉末冶金機(jī)械零件產(chǎn)量為68.7千噸，比上年減少20.3%；粉末冶金軸承產(chǎn)量為4.9千噸，比上年減少15.5%；摩擦材料產(chǎn)量為0.58千噸，比上年減少14.8%；電觸頭產(chǎn)量為68噸，比上年減少64.3%。

2011-2020年日本粉末冶金機(jī)械零件及粉末冶金軸承產(chǎn)量

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

汽車領(lǐng)域是日本粉末冶金*大的應(yīng)用市場，2020年全球汽車產(chǎn)銷量持續(xù)低迷態(tài)勢，日本汽車領(lǐng)域粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量降幅較大，2020年日本汽車領(lǐng)域粉末冶金機(jī)械零部件產(chǎn)量為64894噸，同比下降20.4%；汽車領(lǐng)域粉末冶金軸承產(chǎn)量為3126噸，同比下降17.2%。

2011-2020年日本汽車行業(yè)粉末冶金產(chǎn)品需求量

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從2020年日本汽車領(lǐng)域粉末冶金機(jī)械零件產(chǎn)量構(gòu)成分布來看，主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其中發(fā)動(dòng)機(jī)占比54.6%，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占比22.0%；粉末冶金軸承則集中在電氣設(shè)備、車身、發(fā)動(dòng)機(jī)，占比分別為54.4%、14.6%、14.2%。

2020年日本汽車粉末冶金機(jī)械零件及軸承產(chǎn)量構(gòu)成

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2.粉末出貨量

由于汽車領(lǐng)域粉末冶金產(chǎn)品需求量的下降，所有粉末的出貨量都出現(xiàn)了一定程度的下滑，2020年日本鐵粉出貨量為16.08萬噸，其中用于粉末冶金8.71萬噸，占比54%；用于出口3.21萬噸，占比20%。

2016-2020年日本鐵粉出貨量（萬噸）

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國粉末冶金行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景分析報(bào)告》

2020年日本銅粉出貨量為5409噸，較2019年同比下降12.5%；其中粉末冶金領(lǐng)域降幅為11.9%，出貨量為3746噸，占比69%；出口降幅11.8%，出貨量為829噸，占比15%。

2016-2020年日本銅粉出貨量（噸）

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2019年日本不銹鋼粉末出貨量為3145噸，同比下降13.0%；MIM粉出貨量為408噸，同比下降26.6%；MIM粉末出貨量下降的更為顯著，主要由于醫(yī)療器械、電氣設(shè)備和工業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域需求降幅較大。

2015-2019年日本不銹鋼粉末及MIM粉出貨量

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

二、金屬注射成形行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額為102.16億日元，較2019年的109.40億日元同比下降6.6%；一方面受新冠疫情影響，醫(yī)療器械及汽車領(lǐng)域MIM產(chǎn)品銷售額下降，降幅達(dá)10%以上。另一方面，中國、印度等新興國家MIM行業(yè)的崛起，對日本造成較大的威脅。

2014-2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從2020年銷售額來源分布，工業(yè)機(jī)械、醫(yī)療器械及汽車仍是日本MIM產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域，三者合計(jì)占比超60%，其中工業(yè)機(jī)械占比29.3%（上年為26.5%）；醫(yī)療器械占比18.2%（上年為19.2%）；汽車領(lǐng)域占比14.6%（上年為16.2%）。

2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額來源分布

資料來源：日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

從材料分布來看，不銹鋼為主要原材料，由于其質(zhì)量較好、成本價(jià)格低廉，被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)；2020年日本不銹鋼MIM產(chǎn)品銷售額為74.8億日元，占比達(dá)73.2%，較上年下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)；其次為鐵鎳基合金，占比8.1%；磁性材料占比4.3%。

2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額材料分布